유진투자증권은 21일 한화테크윈(012450)에 대해 두산DST(현 한화디펜스)의 인수효과 반영으로 실적우상향 추세 가속화가 기대된다며 목표주가를 8만7000원으로 상향 조정했다.
투자 의견은 "강력 매수"를 유지했다.
유진투자증권 이상우 연구원은 "올해 2분기부터 한화디펜스의 실적이 반영돼 한화테크윈의 올해 2분기 매출액은 7608억원, 영업이익은 381억원을 기록할 것"이라고 전망했다.
이 연구원은 한화테크윈의 기계사업부 실적 향상도 호실적에 기여할 것으로 보았다.
그는 "실적 우하향 중인 IT 부문 실적과는 달리 항공·방산 부문의 매출증가세가 매우 빠르다"면서 "특히 엔진 부문의 경우 올해 1분기 실적에서 전년 동기 대비 31% 성장률을 기록했고, 2017년부터는 PW1100G 엔진 관련 매출이 본격 반영돼 더욱 빠른 실적증가세를 보일 것"이라고 설명했다.
그러면서 그는 "방산부문의 추가 해외수주가 예상되고, 엔진 부문의 실적 상승이 기대된다"면서 기계산업 최선호주로 한화테크윈을 강력 추천했다.
