◇신한금융투자
▲한국전력 = 2014년 하반기 2% 수준의 추가 전기요금 인상과 원전 사후처리 비용 재산정에 따른 원전 충당부채 증가 가능성이 존재. 이는 손익계산서 상의 실적개선으로 이어지지는 않지만 요금 인상으로 추가 현금이 유입. 충당부채 증가는 현금 유출을 발생시키지 않기 때문에 잉여현금흐름 개선을 기대.
▲호텔신라 = 내국인 출국자와 중국인 입국자 성장이 이어지면서 호텔신라의 4분기 실적에 대한 기대감 역시 상승. 특히 개정된 여유법(Leisure Act) 덕분에 신라면세점은 유례없는 매출 성장을 거듭. 저가 패키지 상품이 없어지면서 여행사들은 선별적인 옵션 쇼핑만 추천하고 있어 인지도 높은 대형 면세점에 중국인 관광객이 더욱 몰릴 것으로 예상.

◇한국투자증권
▲AJ렌터카 = 렌터카 시장은 사회적 인식 변화와 법인고객 중심의 장기렌터카 이용 확대 등으로 향후 3년간 연평균 14% 성장할 것으로 예상. 중고차 사업 부문은 중고차 유통시장 활성화에 따른 판매대수 확대 본격화와 기존 사업부문과의 시너지 효과로 이익이 지속적으로 개선될 전망.

◇하나대투증권
▲LG생활건강 = 기술개발과 높은 브랜드력, 성공적인 인수합병(M&A)를 통해 지속적인 외형성장과 수익성 개선. 각 사업 부문이 모두 시장 성장률을 5%포인트 내외 초과 성장하면서 마켓 쉐어(MS)를 확대하고 있고(13년 반기 MS: 생활용품 34.1%, 화장품 20.8%, 음료 29.8%), 올해 영업이익률은 11.7%로 전년대비 0.3%포인트 상승할 것으로 추정.