◇HMC투자증권
▲KB금융 : 지난 17일 이사회에서 임영록 회장을 해임하면서 전산시스템 교체를 둘러싼 경영진 내분이 마무리되고, 새로운 회장 선임작업에 들어갈 예정. 신임 회장이 관료 출신이 아닌 KB금융 내부에서 경영능력을 보여준 인사일 경우 동사 경영에 긍정적일 것으로 전망. 또한 3분기 은행 대출성장률, 순이자마진(NIM), 대손비용은 견조한 추세를 보이고 있어 최근 주가하락은 좋은 저가매수 기회라고 판단.
◇신한금융투자
▲한국전력 : 본사 부지 매각의 최종 낙찰자로 현대차 컨소시엄 결정. 매각금액은 10조5500억원이며, 매각차익은 부가가치세 1조550억원, 장부금액 2조원을 제외한 7조4880억원. 매각차익은 대금납부가 완료되는 2015년 4분기에 반영될 예정. 이에 따라 올해 전기요금 산정시 전기요금 인하는 없을 전망. 내년 별도 기준 순이익은 매각차익 반영으로 2조8000억원이 예상되며, 배당금은 올해 주당 590원에서 내년 1800원으로 증가할 전망.
◇키움증권
▲영원무역 : 3분기 매출액과 영업이익은 각각 3976억원, 833억원으로 전년대비 9.5%, 10.0% 증가할 전망. 2012~2013년 진행된 설비투자 이후 연초부터 외형성장이 빠르게 나타나고 있고, 3분기는 계절적 성수기로 사상 최대 분기 실적 예상. 영원무역홀딩스가 보유한 방글라데시 부지를 통한 공장 증설 및 인프라 구축 등 지속적인 투자가 진행 중에 있어 향후 3년간 10% 이상의 꾸준한 외형성장 기대.
